На Среднем Западе орудует психопат, похищающий и убивающий молодых женщин. ФБР убеждено, что все эти преступления — дело рук одного человека. Для поимки преступника агент Кларисса Старлинг получает задание встретиться с заключенным-маньяком Ганнибалом Лектером, который, возможно, сможет помочь нарисовать психологический портрет убийцы. Лектер сам сидит в тюрьме за убийства и каннибализм. Он соглашается помочь Клариссе, но при одном условии: она должна поделиться с ним деталями своей личной жизни, чтобы удовлетворить его извращенное воображение.

Частному детективу попадает в руки пленка, на которой зафиксировано жестокое убийство молодой девушки. Ему поручено выяснить личность жертвы и разобраться, произошло ли это преступление на самом деле.

Уилл Грэм, агент ФБР, получает серьезные ранения во время одной из операций и вынужден уйти с работы. Спустя несколько лет его снова привлекают к расследованию: в городе орудует серийный убийца, известный как Зубная фея. Чтобы остановить преступника, Грэм вынужден обратиться за помощью к Ганнибалу Лектеру.

Терри Торн сумел освободить заложника Пьера Ленуа в Чечне, опередив федеральные силы, которые настаивали на самостоятельном проведении операции. Терри – человек с уникальными навыками: он мастерски владеет всеми видами оружия, свободно говорит на нескольких языках и является отличным переговорщиком и психологом.

Его работа заключается в освобождении заложников, если есть подтверждение, что они живы. Страхование жизни в зонах конфликта стоит больших денег, а страховая компания выплачивает значительные суммы лицу, указанному в полисе. После того, как Терри демонстрирует свои умения в Чечне, действие переносится в Южную Америку, где повстанцы занимаются захватом людей и грабежами. В очередной раз правительство обращается к Терри за помощью в освобождении заложников, делая его незаменимым профессионалом.

Джессика пакует свои несложные вещи и на автомобиле с прицепом отправляется в новое место. Недавняя трагедия всё ещё оставляет след в её душе, но вскоре ей придётся отвлечься от грустных мыслей, когда она становится мишенью для преследования со стороны неприятного незнакомца.