Подростки Кагалера и Молотеко живут в одном из неблагополучных рабочих районов небольшого мексиканского города. Их угнетает унылая и безнадежная реальность, царящая вокруг, где местный мясник фактически управляет округой. В семье Кагалера ситуация также далека от идеальной: агрессивный и постоянно пьяный отец избивает свою жену и детей. Однажды Кагалера находит спичечный коробок с изображением яркого циркового шоу в Лас-Вегасе, что становится для него символом мечты о лучшей жизни. Вместе с другом, обладая артистическими талантами, они решают устроить клоунское представление прямо в автобусе. Но уставшие рабочие не оказываются благодарной аудиторией. Кагалера и Молотеко стремятся любой ценой вырваться из этой безысходности, даже если для этого придется нарушить закон.

После освобождения из тюрьмы мусульманин начинает дружить с полицейским, который ранее его охранял.

Бывший священнослужитель, мучимый воспоминаниями о своих прошлых проступках, вновь оказывается во власти мрака, когда решает прийти на помощь дочери своего товарища, охваченной демоническими силами.

Американского преступника задерживают мексиканские власти, и он оказывается в тюрьме, где царят наркотики и насилие. Там его ждут многочисленные испытания и злоключения.

Дон Рейнальдо, некогда прославленный охотник, переживает трудные времена. Когда его ранчо и наследие, оставленное отцом, оказываются под угрозой, его отношения с семьей, работниками и землей подвергаются серьезным испытаниям.