Фильм рассказывает о необычной дружбе между 11-летней девочкой по имени Мария и пожилым мужчиной Джоном. Несмотря на то, что люди боятся его и считают почти сумасшедшим из-за его странностей, Мария не остается равнодушной, когда Джона сбивает машина. Она решает помочь ему и приходит к нему домой, где с удивлением обнаруживает, что Джон создает потрясающие, яркие и красочные картины.

Андерс, известный своими безрассудными поступками, готовится к свадьбе. Но в день торжества он приходит в себя совершенно голым в лифте какого-то незнакомого здания. Без малейшего понятия, как сюда попал, без одежды и денег, с дикой головной болью и презервативом в заднице, он отчаянно ищет туалет.

До начала церемонии остается всего два часа, но никто не желает помочь ему в таком виде. В поисках одежды и ответов на вопросы о событиях прошлой ночи, Андерс понимает, что свадьбе не суждено состояться… На следующее утро история повторяется: он снова оказывается в том же лифте, снова голый и с презервативом там же, где и в первый раз.

Девятилетний Боссе чувствует себя очень одиноко в доме своих приемных родителей. Но однажды, благодаря волшебному духу, он оказывается в чудесной стране под названием Желанная. Там он становится принцем Мио, которому уготована важная миссия — спасти это волшебное королевство от темных сил. Оказывается, что король этой страны — его родной отец. Вместе со своим верным другом Юм-Юмом, Мио бросает вызов зловещему и могущественному рыцарю Като.