Максим Перепелица, веселый деревенский парень и балагур, оказывается призванным в армию. Столкнувшись с трудностями службы, он пытается уклоняться от обязанностей и искать легкие пути. Однако его искренний и добродушный характер постепенно приводит к переосмыслению жизненных ценностей. Вернувшись в родное село, где его ждет любимая, Максим уже носит звание младшего сержанта.

В петербургском пансионе для Алеши началась новая жизнь, лишенная привычного родительского внимания. Скучая по дому, мальчик создал в своем воображении волшебный мир подземных жителей, населенный персонажами с тайнами, королем и подданными, которые напоминали ему людей из его окружения. Когда Алеша не смог сохранить тайну подземного мира в реальной жизни, он потерял его навсегда.