В 1871 году американская экспедиция прибывает в Чосон. Корейский мальчик оказывается на борту корабля и уезжает в Америку. Спустя много лет он возвращается на родину, но уже в роли американского солдата.

Ку Сан-ён — обычная девушка, которая днём подрабатывает, а вечерами усердно готовится к экзамену на госслужащего. Но однажды происходит нечто невероятное: открывается дверь между мирами, и в Сан-ён вселяется демон. Ём Хэ-сан, преподаватель корейского фольклора в университете, оказывается единственным, кто способен видеть эту потустороннюю сущность. К своему ужасу, он осознаёт, что этот демон — тот самый, который много лет назад убил его мать.

В 1998 году старшеклассница На Хи-до увлекается фехтованием и является членом школьного клуба. Однако из-за финансового кризиса клуб закрывают. Несмотря на это, На Хи-до удается пробиться в национальную сборную по фехтованию саблями.

В это же время Пэк И-джин сталкивается с серьезными переменами в жизни. Его отец теряет бизнес из-за экономических трудностей, и семья, ранее жившая в достатке, оказывается в бедности. Чтобы помочь родным, Пэк И-джин начинает работать разносчиком газет.

14 января 1987 года студент Сеульского университета Пак Чон-чхоль, задержанный за участие в протестах, погибает в камере для допросов. Агентство национальной безопасности стремится скрыть факт пыток, однако настойчивый окружной прокурор отказывается подписывать фальшивое заключение о смерти и требует проведения вскрытия. Это запускает цепочку событий, которые кардинально изменят политическую систему Южной Кореи.

В 2092 году Земля становится непригодной для жизни из-за глобального загрязнения. Компания UTS решает использовать нанотехнологии, чтобы сделать Марс пригодным для обитания. Однако не все смогут отправиться в новое будущее, и экипаж космического корабля «Победа» не входит в число избранных. Тхэ-хо, капитан Чан, механик Тайгер Пак и робот, как и многие другие, пытаются сводить концы с концами, собирая космический мусор, но их долги только растут. Однажды они находят девочку-андроида, которая на первый взгляд кажется безобидной, но на самом деле является мощным оружием. Герои решают изменить свою судьбу и пытаются выгодно продать свою находку, чтобы улучшить свою жизнь.

Люди из различных исторических периодов продолжают сражаться с враждебными инопланетянами.

В 1930-е годы, когда Корея находилась под японским правлением, один хитрый мошенник, известный как Граф, задумал коварный план. Он предложил бедной девушке по имени Сук-хи принять участие в этом деле, пообещав ей значительное вознаграждение. Граф намеревался завоевать сердце богатой японки Хидэко, затем сбежать с ней в Японию, жениться, объявить её сумасшедшей и отправить в психиатрическую больницу, чтобы завладеть её состоянием. Сук-хи должна была помочь ему, устроившись служанкой к Хидэко. Она согласилась и стала работать у японки. Однако вскоре тщательно продуманный план Графа начал рушиться, ставя под угрозу всё, что они задумали.

На протяжении многих веков инопланетная раса прячет своих преступников в человеческих телах, и люди об этом даже не подозревают. С помощью энергетического кинжала они могут перемещаться во времени. Охранник и его робот-помощник следят за тем, чтобы заключенные не пробудились и не сбежали. В 1380 году они ловят очередного проснувшегося преступника, но его человеческая оболочка оставляет после себя младенца, обреченного на смерть.

В 1391 году, в Корё, даос Му-рык, владеющий волшебным веером и боевыми искусствами, вместе с двумя помощниками ищет волшебный клинок, за который обещана значительная награда. В процессе поисков они сталкиваются с загадочной девушкой. А в 2022 году в Сеуле 10-летняя "дочь" Охранника уже давно подозревает, что её "папа" не человек, и начинает выяснять, чем он на самом деле занимается.