Каис, сын состоятельного предпринимателя, безумно влюбляется в прекрасную Лейли, которая отвечает ему взаимностью. Молодые люди мечтают о свадьбе, но их надеждам не суждено воплотиться в реальность.

Молодой человек испытывает трудности в общении с отцом и постепенно отдаляется от своего окружения. В итоге он оказывается один на один с миром, где сталкивается с бесчеловечным отношением. Это приводит к тому, что он сам становится настоящим зверем.

В 1881 году маленькая Бульббуль выходит замуж за богатого мужчину и переезжает в его дом. Там она быстро находит друга в лице младшего брата мужа, Сатьи, который примерно её ровесник. Дети проводят много времени вместе, играют и рассказывают друг другу страшные истории. Особое впечатление на Бульббуль производит сказка о женщине-демоне с повернутыми назад ступнями, обитающей на деревьях.

Проходит 20 лет, и Сатья возвращается из Лондона в родные края. Его ждёт новость о череде таинственных убийств мужчин. Местные жители убеждены, что за этими преступлениями стоит демонесса из леса. Однако Сатья, давно переставший верить в детские страшилки, решает сам разобраться в происходящем.

Молодая артистка с выдающимся голосом сталкивается с неожиданной популярностью, осуждением со стороны матери и внутренними сомнениями.