Стивен Эш, известный адвокат по уголовным делам из Сан-Франциско, обожает свою дочь Джейн, воспитанную в духе свободомыслия. Однажды Стивен, который славится своим вольнодумством и пристрастием к алкоголю, успешно защищает гангстера Эйса Уилфонга от обвинения в убийстве.

Вечером, изрядно выпившего Стивена, Эйс привозит на день рождения матери адвоката. Семья шокирована не только состоянием Стивена, но и присутствием Эйса. Единственная, кто решает поддержать Эйса, — это Джейн. Она уходит с ним, несмотря на протесты высокомерных родственников и присутствие своего жениха Дуайта Уинтропа. Между Джейн и Эйсом начинается страстный роман, и Эйс просит у Стивена разрешения на брак с его дочерью. Однако отец категорически против, заявляя, что они с Эйсом — люди из разных миров.

Вечером Стивен и Джейн договариваются попробовать отказаться от своих пагубных привычек и на три месяца уезжают подальше от цивилизации. Но как только Стивен возвращается в город, он снова напивается и исчезает. Джейн, изгнанная семьей, встречается с Эйсом, который пытается силой принудить её к браку. Однако она обладает несгибаемой силой духа и решает противостоять гангстеру.

История повествует о непростых отношениях между Энди Перселлом, который когда-то был чемпионом по боксу, и его сыном Динком.

Клеопатра, прекрасная акробатка, привлекает внимание карлика по имени Ганс. Хотя Ганс безумно влюблен в неё, она отдаёт предпочтение силачу Геркулесу. Когда Клеопатра узнаёт, что Ганс является наследником огромного состояния, она решает выйти за него замуж, чтобы потом отравить и завладеть его богатством.