Два молодых человека, страдающих наркоманией и склонных к суицидальным мыслям, проводят свои дни, передвигаясь на инвалидных колясках по улицам города. Они постоянно попадают в различные передряги, пытаясь найти смысл жизни и понять, ради чего стоит продолжать бороться.

После того как в 605 году до н.э. Иерусалим был захвачен и разрушен вавилонским царем Навуходоносором II, пророк Даниил вместе с другими иудеями оказался в плену и был отправлен в Вавилон. Даниил всегда оставался рядом с царем, но в какой-то момент ему пришлось сделать выбор между верностью царю и преданностью Богу.

История рассказывает о ковбое по имени Генри МакБрайд, который пытается забыть своё прошлое, утопая в алкоголе. Он живёт, перебиваясь случайными заработками, без постоянного жилья и стабильной работы. Однажды он находит пристанище на ранчо у Джесси Кинг, женщины, которая с большой любовью и заботой относится к лошадям. Здесь МакБрайд начинает ухаживать за животными и берётся за лечение раненого мустанга. В судьбе этой лошади он видит отражение своей собственной жизни.

Четверо безжалостных убийц и один неудачливый преподаватель попадают в руки загадочного похитителя и оказываются вовлечены в его сумасшедший эксперимент.