Когда Рэйчел неожиданно остается у алтаря, её жених решает не появляться на свадьбе. Не желая, чтобы тщательно спланированный рождественский отпуск на Карибах пропал даром, она берет с собой подруг и отправляется на острова. Там, среди райских пейзажей, Рэйчел неожиданно находит новую любовь. Вскоре ей предстоит принять решение, которое изменит её жизнь.

Полицейский из Лос-Анджелеса приезжает на родной остров, чтобы разобраться в гибели своего брата. Погружаясь в тайны небольшого городка, он сталкивается с коррумпированными чиновниками и вынужден вступить с ними в борьбу.

Джейк Александер, сотрудник ЦРУ, посвятил свою жизнь борьбе с преступностью в Юго-Восточной Азии, чувствуя глубокую привязанность к своей работе и новому дому. Во время операции по ликвидации сети торговцев органами на черном рынке Джейк теряет ценного члена своей команды — Зака Стивенса, который погибает в ходе миссии. После этого трагического события Джейка вызывают на допрос, где его давний куратор Джессика Томпсон сообщает, что расследование против торговца органами закрыто из-за возникших осложнений. Вдобавок ко всему, Джейка и его команду переводят в другую часть мира.