Филип — профессор, который уже многое повидал в жизни, но чувствует себя измотанным из-за своей работы. Вместе с женой он решает отправиться на отдых в загородный санаторий. В ходе их пребывания там, они осознают, что их брак, который казался идеальным, на самом деле подходит к концу. Филип не хочет разбираться с этими семейными трудностями и решает сбежать от реальности. Он оказывается в глухом лесу, где встречает свою умершую мать и влюбляется в загадочную незнакомку, которая наполовину девушка, наполовину змея.

В маленьком городке криминальный авторитет однажды обнаруживает ребенка на заднем сиденье украденного автомобиля. Вместе со своей «женой»-трансвеститом они решают воспитать мальчика, но перед этим лишают его языка, чтобы он не мог говорить. Выросший в атмосфере преступлений, молодой человек становится их немым сообщником. Однако, достигнув зрелости, он решает сбежать и начинает искать способы наладить контакт с окружающим миром. Его попытки вырваться из этой необычной и жестокой семьи приводят к цепочке трагикомических событий.

В штате Аризона находится ядерная база Йеллоусэндс, которую местные жители обходят стороной. На заправке молодой паре посоветовали не приближаться к этим местам, но они решили не прислушиваться к предупреждению. В результате, путешествуя по пустынной дороге, они попали в огромное скопление змей.

Одна из змей проникла в их машину и укусила парня, но никто не смог определить, какая именно это была змея. Местный торговец предложил свою помощь и сделал укол, но позже выяснилось, что сыворотка была не от той змеи. В этом районе обитают змеи-мутанты, и последствия укуса оказались по-настоящему ужасными, как и положено в фильмах этого жанра.