Этот анимационный фильм повествует о Сите, индийской принцессе из древнего эпоса «Рамаяна». Она отправляется вместе с мужем Рамой на четырнадцатилетнее изгнание в лес. В какой-то момент Ситу похищает Равана, правитель Ланки. Помимо этой древней истории, фильм включает автобиографические элементы из жизни создательницы мультфильма Нины, рассказывая о её отношениях с мужем.

Известный автор возвращается в небольшой городок, где когда-то обрел славу. Там он стремится помочь юной девочке, которая еще не научилась давать волю своему воображению, раскрыть свой творческий потенциал.

В маленьком и спокойном городке Килнерри почти все трудятся на местном химическом заводе. Однажды агентство по охране окружающей среды, проверяя качество воды, обнаруживает, что инновационный препарат, который сейчас тестируется на заводе, резко усиливает либидо. Местный шериф отчаянно пытается поддерживать порядок, но жители, охваченные любовной лихорадкой, не могут устоять перед своими новыми желаниями и начинают вести себя совершенно непредсказуемо.

Мэйнард Грейгер, хозяин тихого магазинчика, возвращается домой и застает свою жену в объятиях любовника, который, к тому же, является местным шерифом. Оба они одеты в костюмы ростовых фигур зайца и волка. В отчаянии Мэйнард напивается и, надев костюм гориллы, отправляется в город, где устраивает настоящий переполох. Наутро, страдая от похмелья, он с удивлением узнает, что его ночные выходки привели к неожиданным последствиям: жители города уверены, что видели снежного человека, и это событие придает городу особую атмосферу рождественской сказки.