Бодо Блинкер, двенадцатилетний мальчик из Германии, сталкивается с трудностями в общении и не пользуется популярностью среди одноклассников. В особенности ему не удается привлечь внимание девочки, которая ему очень нравится. В поисках решения, он решается на неординарный шаг: проникает в компьютерную базу данных исследовательского института и с помощью их технологий создает искусственного человека. Этот двойник наделен всеми качествами, которых так не хватает самому Бодо, делая его практически идеальным.

В 1944 году Венгрия находится под немецкой оккупацией. Молодые супруги Ханс и Ингрид Вассманы, которые кажутся воплощением идеальной арийской пары, работают слугами в замке богатой еврейской семьи Краузенбергов. Их состояние привлекает внимание рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Он предлагает Краузенбергам возможность тайно покинуть страну в обмен на их поместье. Все идет по плану до тех пор, пока не выясняется, что Ханс и Ингрид вовсе не те, за кого себя выдают...

Вена, начало 20 века. В городе появляется таинственный человек, известный как иллюзионист Эйзенхайм. Он демонстрирует публике фокусы, которые кажутся настоящим волшебством.

Слухи о необычайных способностях Эйзенхайма достигают кронпринца Леопольда, который решает лично посетить одно из его выступлений. Вместе с Леопольдом приходит его будущая невеста Софи. Её присутствие в зале становится катализатором череды загадочных событий, корни которых уходят в далекое прошлое...