Эта история охватывает сильные чувства, связь поколений и времен. Прекрасная Кларенс живет в суровых горах. Однажды ей попадается загадочное письмо, и она решает раскрыть тайны прошлого своего отца. Путешествие приводит её на остров Фернандо-По, который кажется настоящим раем. Следуя по следам семейных секретов, Кларенс сталкивается с запретной любовью, предательством и значительными событиями, которые оставили свой след в мировой истории.

Куба, 1990-е годы. Остров Свободы переживает непростые времена. Рейнальдо, сбежав из исправительного учреждения, пытается выжить на улицах Гаваны. Грязь и нищета, немытые тела и голод, надежды и разочарования сопровождают его повсюду. Встреча с Магдой и Юнислейди становится для него шансом сбежать от материальных и моральных страданий, окунувшись в мир страсти, нежности и раскованного секса.