В 1905 году Сунь Ятсен планирует визит в Гонконг для обсуждения революционных планов по свержению династии Цин с товарищами из организации Тунмэнхой. Вдовствующая императрица Цыси, желая предотвратить эти планы, отправляет группу убийц под руководством Ян Сяого, чтобы помешать Сунь Ятсену. В то же время, Сунь Ятсена защищают телохранители, состоящие из рикш, уличных торговцев и бродяг. Этих защитников координирует бизнесмен Ли Юйтан. Его сын, Ли Чунгуан, решает стать двойником Сунь Ятсена, чтобы отвлечь внимание убийц и дать истинному Сунь Ятсену возможность безопасно провести встречу и покинуть Гонконг.

Монах Тан Саньцзан и его необычная компания продолжают свой путь за священными писаниями. Иногда во снах он видит, как их миссия завершена, и боги вознаграждают его. Однако реальность далека от этих радужных видений: чтобы прокормиться, им приходится развлекать базарную толпу, а монаху — ещё и следить, чтобы Царь обезьян случайно не покалечил кого-нибудь из местных жителей. Их отношения далеки от идеальных и строятся на взаимных угрозах и шантаже. Но хитрые демоны не упускают шанса напасть на путников, поэтому монаху, Царю обезьян, свинье и речному дракону приходится держаться вместе.