В армянском соборе Святого Иоанна Крестителя в Париже происходит убийство: жертвой становится чилийский беженец Вильгельм Гетц, регент хора мальчиков и органист. Бывший офицер полиции и прихожанин собора Касдан сразу же берется за неофициальное расследование. Вскоре к нему присоединяется Фрэнк Салек из отдела по защите прав несовершеннолетних. В процессе расследования выясняется, что в прошлом из хоров, которыми руководил Гетц, исчезли несколько мальчиков. После первого убийства следуют еще более жестокие преступления. Между опасным расследованием и старинным хоралом "Мизерере" прослеживается таинственная связь, которая добавляет загадочности происходящему.

В 1912 году бесстрашная молодая журналистка по имени Адель Блан-Сек готова на любые подвиги ради достижения своих целей. Даже если это означает отправиться в загадочный Египет и столкнуться с мумиями самых разных форм и размеров. Тем временем в Париже царит паника: в музее естествознания происходит нечто невероятное — из яйца птеродактиля, которому 136 миллионов лет, вылупляется детеныш, и он начинает наводить ужас на горожан. Однако Адель не пугают никакие опасности. Она с готовностью погружается в водоворот самых невероятных событий.

Этот трогательный и пронзительный фильм рассказывает о двух людях, живущих в Париже: безработной актрисе Нине и арабе-трансвестите Сами. Для французов они остаются чужими, а их жизненные ситуации полны непредсказуемости. Однажды Нина потеряла сознание на улице и оказалась никому не нужной. На помощь ей пришел незнакомец, случайно оказавшийся рядом. Это был Сами.

Пройдя через унижения, человек начинает острее чувствовать чужую боль. Две израненные души нашли друг в друге поддержку. Однако Сами попадает в ужасную ситуацию, когда его наниматель предлагает ему в сексуальные партнеры собаку. Нервный срыв приводит его к глубокой депрессии и мыслям о самоубийстве. Нина, полюбившая Сами, стремится помочь ему, но жизнь диктует свои правила и ставит их перед непростым выбором.