С юным Робби Маннхеймом начинают происходить пугающие и необъяснимые вещи. Иногда он кричит чужим голосом, а порой с невероятной для ребенка силой ломает мебель и наносит травмы своим школьным товарищам. Врачи не могут помочь, и родители Робби обращаются к священнику Уильяму Боудерну.

Отец Боудерн, определив, что мальчик одержим дьяволом, решает провести обряд экзорцизма. Этот чрезвычайно опасный ритуал ставит под угрозу не только жизнь Робби, но и вызывает сопротивление архиепископа Хьюма, который против участия церкви в попытке спасти ребенка.

В семье состоятельного фабриканта происходит трагедия: умирает их единственный сын. На фоне этого события мать, Криста, заводит роман с другом покойного. Муж, значительно старше своей жены, начинает подозревать её в неверности и нанимает частного детектива. Чтобы избежать разоблачения и продолжать отношения, Криста поселяется своего молодого друга на чердаке, представляя его как уборщика. Днём он выполняет обязанности по дому, а ночью становится любовником хозяйки. Спустя некоторое время семья переезжает в Калифорнию, и юный "уборщик" отправляется вместе с ними. Однако всё меняется, когда Криста находит нового возлюбленного. Психика человека, проведшего годы в столь противоестественной ситуации, начинает рушиться, и в его руке появляется револьвер.