Рой привозит Вивьен в гости к своей семье на Сицилию. Там она встречает загадочную Анну, с которой начинает общаться. Рой, однако, не в восторге от их общения и просит Вивьен держаться от Анны подальше. Напряжение растет, и Вивьен предстоит раскрыть тайны прошлого, о которых она даже не подозревала.

История разворачивается вокруг трёх друзей — Паоло, Риккардо и Джулио, а также девушки Паоло, Джеммы, охватывая период в сорок лет, начиная с 1980 года и до наших дней.

Паоло получает диплом в области литературы и становится преподавателем. Джулио делает карьеру адвоката и постепенно меняет свои идеалистические взгляды на богатство и славу. Риккардо пробует себя в различных профессиях, начиная от актёра и заканчивая журналистом, в поисках своего истинного призвания. Джемма уезжает в Неаполь, но в конечном итоге возвращается в Рим к Паоло. Однако вскоре она заводит роман с Джулио.