Учёный по имени Христиан-Теодор отправляется в волшебную страну, где встречает принцессу и влюбляется в неё. Он поручает своей тени найти девушку. Однако, тень, покинув добросердечного и умного хозяина, превращается в лживое, хитрое и жестокое существо, принимая имя Теодор-Христиан. Тем временем, учёный заболевает. Теодор-Христиан решает жениться на принцессе и стать правителем этой волшебной страны. Чтобы достичь своей цели, он намеревается поссорить своего бывшего хозяина с принцессой.