Команда парапсихологов из США отправляется в Уэльс с целью изучения замка Маргам, который считается одним из самых населённых привидениями мест в Великобритании.

Филипп Скотт управляет процветающей компанией, выпускающей игрушки. Однако за фасадом этого бизнеса скрывается нечто большее. Скотт на самом деле возглавляет секретную британскую организацию. Он использует игрушки, чтобы тайно передавать микрофильмы своим немецким контактам. Никто из окружающих не подозревает о его двойной жизни. Но вражеские агенты раскрывают его тайну и похищают его возлюбленную, требуя в обмен на ее освобождение предоставить им список всех своих агентов.

Действие происходит в 1183 году. Во время рождественских праздников стареющий король Англии Генрих II должен выбрать наследника. На это важное событие собираются его супруга Элеанора Аквитанская, которая провела последние десять лет в заточении за участие в заговоре против монарха, любовница короля, амбициозная принцесса Алэ, ее брат, французский король Филипп II Август, а также трое сыновей Генриха II: Ричард Львиное Сердце, Джеффри и Джон. Все члены семьи испытывают друг к другу сильную ненависть. Единственное, что их объединяет, — это неуемное стремление к власти и готовность на любые предательства ради достижения своих целей.