Фильм рассказывает о жизни и приключениях выдающегося советского боксера Валерия Попенченко, который стал чемпионом СССР, Европы и завоевал золото на Олимпийских играх 1964 года в Токио. История начинается с его детства в суворовском училище в Ташкенте, затем переносится на годы службы в качестве курсанта-пограничника. Мы видим его первые шаги в боксе, как он сталкивается с успехами и неудачами, и узнаем о его крепкой дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем. Этот фильм показывает, что для спортсмена важнее всего преодолеть свои страхи и слабости, и именно это помогает достичь настоящей победы, даже в самых престижных поединках.