Для того чтобы спасти свою любимую из неволи, молодой Тэмуджин, заручившись помощью верховного шамана своего племени и преданных товарищей, вынужден вступить в бой с вражескими ордами.

В заснеженном лесу на северо-востоке Китая случайно встретились два охотника. Они оба пришли сюда с одной целью — поймать загадочное существо, известное как огненная лиса. Соперничество между ними вскоре обостряется и перерастает в открытое противостояние.

С давних времен миры монстров и людей существуют параллельно, и их пересечение строго запрещено. Главная героиня с детства обладала способностью видеть монстров, из-за чего окружающие считали её странной. Уже повзрослев, она вновь сталкивается с вторжением чудовищ в наш мир. Её спасает охотник на монстров, который решает защищать её любой ценой, несмотря на то, что её присутствие угрожает нарушить хрупкий баланс между мирами.

Молодые супруги из небольшого городка сталкиваются с серьезными трудностями, когда их отношения подвергаются проверке на прочность из-за бытовых забот и финансовых неурядиц.