В Америке 60-х годов, где расовые предрассудки все еще были повсеместно распространены, белому шерифу из маленького городка приходится сотрудничать с темнокожим детективом из Филадельфии, чтобы раскрыть жестокое убийство.

Их взаимное недоверие, основанное на расовых различиях, усугубляется резким несходством характеров и противоположными методами работы. В результате, расследование превращается в личное противостояние между двумя опытными полицейскими. Однако, чтобы поймать загадочного убийцу, им необходимо преодолеть свои разногласия и научиться работать вместе.