В отдалённом женском монастыре монахиня по имени Агнес начинает проявлять тревожные признаки одержимости. В ответ на это епархия решает отправить туда опытного священника вместе с его молодым помощником, который готовится принять сан. По прибытию, священнослужители приступают к обряду экзорцизма, но вскоре сталкиваются с тем, что демон, захвативший Агнес, оказывается куда более могущественным, чем они могли предполагать.

В 1980-х годах 18-летняя Марен постоянно переезжает с отцом. Когда она пытается откусить палец своей новой подруге, им снова приходится срочно уезжать. Терпение отца иссякает, и он уходит, оставив дочери аудиокассету с объяснениями, немного денег и свидетельство о рождении. Марен решает найти свою мать, о которой не помнит ничего с детства. Вскоре она встречает незнакомца, который, как и она, не может жить без поедания человеческой плоти.

В конце 1950-х годов в городке Каюга, штат Нью-Мексико, почти все жители собрались на вечерний матч местной баскетбольной команды. Тем временем юная Фэй, которая обожает читать журналы о достижениях науки и техники, и её друг Эверетт приступают к своим ночным дежурствам. Фэй работает телефонисткой, и в эту смену начинаются странности со связью: звонки обрываются, а по одной из линий раздаётся непонятный шум. Она звонит Эверетту, который ведёт радиопередачу, и друзья решают разобраться, откуда исходит этот звук, и транслируют его в эфир.

Джессика живёт с двумя маленькими детьми в старом доме, затерянном в сельской глуши. Даже это скромное жильё ей не по карману, поэтому она решает переехать и сообщает о своём решении неожиданно нагрянувшему бывшему парню. Подстрекаемый своим наркоманом-дружком, он теряет самообладание и запирает Джессику в кладовке. Теперь девушке предстоит проявить всю свою находчивость, чтобы выбраться из заточения и спасти своих детей.