Долгие годы великий правитель Бухары не испытывает радости – он утратил волшебный вкус халвы, и теперь его жизнь кажется ему кислой, как лимон. Между тем, в доме бедного гончара Шир-Мамеда царит счастье: у него чудесным образом появился маленький сын, которого зовут Ходжа Насреддин. Никто не мог бы предположить, на какие хитрости и остроты способен этот юный проказник! Вся Бухара уже гудит от рассказов о его проделках. Возможно, именно ему удастся вернуть унывающему эмиру вкус халвы.

В небольшом городке происходит удивительное событие: на вокзале неожиданно останавливается поезд, который всегда проезжал мимо без остановок. На ночной платформе оказывается одинокая красавица, которая никогда ранее не покидала пределы Бухареста. Учитель Марин Мирою решает приютить её на ночь. Вскоре между ними вспыхивает любовь, и они решают не расставаться. Однако, когда наступает утро, за девушкой приезжает её друг.

Действие разворачивается во Франции во время оккупации. Гитлеровцы загоняют в камеру предварительного заключения людей из самых разных социальных слоев и национальностей. В условиях неминуемой гибели каждый из них раскрывается с неожиданной стороны, показывая свои истинные черты характера.

Фильм, основанный на пьесе Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы», рассказывает о богатой женщине, которая спустя много лет возвращается в родной маленький провинциальный городок. Ее приезд становится катализатором для раскрытия множества пороков современного общества через остроумную сатиру.