Долгие годы великий правитель Бухары не испытывает радости – он утратил волшебный вкус халвы, и теперь его жизнь кажется ему кислой, как лимон. Между тем, в доме бедного гончара Шир-Мамеда царит счастье: у него чудесным образом появился маленький сын, которого зовут Ходжа Насреддин. Никто не мог бы предположить, на какие хитрости и остроты способен этот юный проказник! Вся Бухара уже гудит от рассказов о его проделках. Возможно, именно ему удастся вернуть унывающему эмиру вкус халвы.

Старый чайханщик поделился с молодым студентом ВГИКа историей о том, как зимой 1941 года, когда фашисты приближались к Москве, ему выпала задача охранять эшелон с яблоками, отправленный колхозниками Узбекистана на фронт. Рассказ этого пожилого человека был настолько проникновенным и живым, что Анвар начал сомневаться в его правдивости. Чайханщик не стал настаивать на своем, попрощался и ушел. Спустя некоторое время, когда Анвар изучал военную хронику для своего фильма, он неожиданно увидел на экране знакомое лицо чайханщика и бойцов, охраняющих замерзшие яблоки. Вспомнив этот забытый эпизод войны, студент решил найти своего старого собеседника и встретиться с ним вновь...