Долгие годы великий правитель Бухары не испытывает радости – он утратил волшебный вкус халвы, и теперь его жизнь кажется ему кислой, как лимон. Между тем, в доме бедного гончара Шир-Мамеда царит счастье: у него чудесным образом появился маленький сын, которого зовут Ходжа Насреддин. Никто не мог бы предположить, на какие хитрости и остроты способен этот юный проказник! Вся Бухара уже гудит от рассказов о его проделках. Возможно, именно ему удастся вернуть унывающему эмиру вкус халвы.

Фильм вдохновлен произведениями Максима Горького и рассказывает о нескольких перекликающихся историях любви. События происходят в цыганском таборе, который кочует по степям Бессарабии, на границе Австро-Венгерской империи.