Действие происходит в XVII веке, в театре. Перед зрителями разворачивается драма, повествующая о том, как в тяжелые времена смуты и голода пожилая женщина рожает ребенка, что само по себе является чудом, поскольку многие ожидали появления на свет чудовища. Мальчик оказывается необыкновенно красивым, и его начинают считать святым, чудесным младенцем. Вокруг него начинают кипеть страсти; как церковь, так и его семья стремятся использовать ребенка в своих интересах. Постепенно границы между театральным представлением и реальностью начинают размываться.

История разворачивается вокруг таксиста Фила, его супруги Пенни и их детей. Дети страдают от лишнего веса и, кажется, из-за этого несчастны. Но и их родители, Фил и Пенни, тоже переживают трудные времена. Жизнь постоянно преподносит им суровые испытания. Главная задача для Фила и Пенни — преодолеть все трудности и сохранить свою семью.

В викторианском Лондоне живёт эксцентричный хирург по имени Годвин. Однажды он вылавливает из Темзы тело молодой беременной женщины, которая прыгнула с моста. В попытке спасти её, Годвин пересаживает ей мозг её ещё не родившегося ребёнка и успешно реанимирует. Белла, так зовут ожившую женщину, сначала передвигается как сломанная кукла и говорит с трудом, но вскоре начинает быстро учиться. Чтобы присматривать за ней, Годвин приглашает студента-медика Макса, который, по его мнению, мог бы стать хорошей парой для Беллы. Однако её внимание привлекает плейбой-юрист Данкан Веддерберн, который увлекает её в путешествие. В процессе этого путешествия Белла начинает открывать для себя окружающий мир и саму себя.