Действие происходит в XVII веке, в театре. Перед зрителями разворачивается драма, повествующая о том, как в тяжелые времена смуты и голода пожилая женщина рожает ребенка, что само по себе является чудом, поскольку многие ожидали появления на свет чудовища. Мальчик оказывается необыкновенно красивым, и его начинают считать святым, чудесным младенцем. Вокруг него начинают кипеть страсти; как церковь, так и его семья стремятся использовать ребенка в своих интересах. Постепенно границы между театральным представлением и реальностью начинают размываться.

В 1348 году, в разгар Столетней войны между Англией и Францией, группа солдат возвращается домой в поместье леди Матильды. Однако радости их прибытие не приносит, поскольку муж леди Матильды, сэр Уолтер де Меллерби, все еще находится в плену во Франции.

Тем не менее, солдаты приводят с собой пленника, которого можно обменять на сэра Уолтера и получить значительный выкуп. Вскоре после этого в поместье начинают происходить странные и мучительные смерти. Леди Матильда начинает подозревать, что пленник, за которым она ухаживает, совсем не тот, за кого себя выдает.