Действие происходит в XVII веке, в театре. Перед зрителями разворачивается драма, повествующая о том, как в тяжелые времена смуты и голода пожилая женщина рожает ребенка, что само по себе является чудом, поскольку многие ожидали появления на свет чудовища. Мальчик оказывается необыкновенно красивым, и его начинают считать святым, чудесным младенцем. Вокруг него начинают кипеть страсти; как церковь, так и его семья стремятся использовать ребенка в своих интересах. Постепенно границы между театральным представлением и реальностью начинают размываться.