Ленинград, конец 1970-х. Холодная война. Советский балет – гордость страны. Но аншлаги, звания и гастроли на Западе – это лишь внешняя сторона жизни артиста. За кулисами скрываются тяжелый ежедневный труд, интриги коллег и постоянный надзор КГБ.

Андрей Плетнев, премьер Пермского театра оперы и балета, получает приглашение в Ленинград, в одну из лучших трупп страны. Для него это последний шанс реализовать себя как танцовщик. Однако все меняется, когда он встречает свою первую любовь – Марию Симонову. Она замужем и успешна. Андрей надеется, что юношеские чувства остались в прошлом. Но страсть вспыхивает с новой силой, разрушая преграды и ставя под угрозу не только их карьеры, но и жизни.