Фильм рассказывает о жизни и достижениях выдающегося русского ученого К. Э. Циолковского, который заложил основы советской космонавтики.

После кончины датского короля, отца Гамлета, трон занимает его брат Клавдий, который женится на вдове короля Гертруде. Гамлет сталкивается с призраком своего отца и узнает, что тот был убит Клавдием.

Во время отдыха в Ялте Гуров случайно встречает Анну Сергеевну, и их знакомство постепенно превращается в искреннюю привязанность. Вдали от привычной жизни они обретают новый мир, наполненный мечтами о возможном будущем вместе. Однако у Гурова есть жена, а у Анны своя семья, что усложняет их отношения.

Константин Попов, молодой и одаренный ученый, вступает в серьезные отношения с дочерью своего научного руководителя. Однако вскоре на кафедре начинают расползаться слухи, что этот союз был продуманным и выгодным шагом. Константин, человек с твердыми принципами, привыкший всего добиваться сам, не может вынести насмешек коллег. В итоге он решает порвать с женщиной, которая искренне его любит.