Умберто Леоне, полковник медицинской службы и бывший ветеринар, в годы войны вынужден был заниматься хирургией, оперируя раненых. Его выдающиеся заслуги и преданность делу привели к тому, что он стал директором Высшей школы здравоохранения во Флоренции. Однако Умберто не оставляет своей мечты стать генералом. Для достижения этой цели он решает написать мемуары, в которых подробно описывает не самые приятные моменты из жизни высокопоставленных военных, планируя использовать эти сведения для шантажа. У него есть одна необычная черта: во сне он начинает громко выкрикивать нелицеприятную правду, а также анархистские и антимилитаристские лозунги, что вынуждает его спать стоя.

Действие происходит в Италии. Некий человек по имени Джоан Луи, появившийся словно из ниоткуда, за короткое время становится невероятно популярным благодаря своему необычному поведению и музыке. По мере развития истории становится очевидно, что этот фильм имеет сильные параллели с Библией: Джоан Луи оказывается спасителем, который вернулся на Землю во второй раз накануне апокалипсиса.

Архитектора Ванци временно заключают в тюрьму, подозревая его в наезде на человека на пешеходном переходе. В стенах тюрьмы он сталкивается с её обитателями – закоренелыми преступниками, убийцами, сумасшедшими, жестокими охранниками и крупным чиновником Сальваторе Роза, который попал за решётку, чтобы прикрыть махинации своих начальников.

В этом месте Роза чувствует себя настоящим королем. Через некоторое время Ванци переводят в камеру к человеку по имени Пезенти, на которого нацелена крупная компания и несколько чиновников. Эти люди готовы на всё, чтобы заставить Пезенти замолчать, поскольку он обладает неопровержимыми доказательствами их вины в гибели тысячи человек. Постепенно Ванци осознает, что он всего лишь марионетка в руках могущественных и невидимых сил, и что его используют для устранения последнего свидетеля этих преступлений.