Жители королевства с нетерпением ожидают ежегодного праздника, где у каждого есть шанс проявить себя в различных конкурсах и состязаниях, а также побороться за главный приз. Принц Дерек и принцесса Одетт завершают последние приготовления к этому грандиозному событию.

Однако не все гости настроены на веселье. Коварная Зельда приехала на праздник с целью заполучить тайную формулу запретного колдовства, спрятанную в глубинах Замка. Она похищает Одетт, и принц Дерек вместе со своими верными друзьями снова отправляется в рискованное и захватывающее приключение, чтобы спасти свою возлюбленную и защитить королевство.

Когда родители уезжают на лето, юная принцесса Алиса, обожающая приключения, остается под опекой королевы Уберты, которая старается привить ей лучшие монаршие манеры. Однако Алиса мечтает о жизни дерзкого пирата. Вместе с лордом Роджерсом, лягушонком Джин-Бобом и черепашкой Спедом она отправляется в захватывающее путешествие к далеким морям, полное неожиданных опасностей и удивительных открытий. После кораблекрушения, которое выбрасывает их на берег загадочного дикого острова, они встречают Лукаса – мальчика, живущего в одиночестве. Теперь им предстоит объединить усилия и придумать, как выжить на острове, кишащем свирепыми голодными чудовищами.

Все персонажи этой волшебной истории счастливо живут в древнем замке на берегу Лебединого озера. Принц Дерек и принцесса Одетт безумно влюблены друг в друга. Они решают провести свои первые рождественские праздники вместе в королевском замке. Однако их планы пытается разрушить злой колдун Ротбарт, который прибегает к темной магии, чтобы испортить праздник. Но сила любви и дух Рождества оказываются сильнее, побеждая зло и сохраняя волшебство праздника.