В величественных горах Монтаны, накануне Первой мировой войны, отец воспитывал двух сыновей, придерживаясь библейских заповедей. Однако, несмотря на одинаковое воспитание, братья выросли совершенно разными. Норман, старший, мечтает увидеть мир и стать профессором литературы, в то время как младший, Пол, предпочитает проводить время в барах, играя в карты, и не планирует покидать родную Монтану. Единственное, что объединяет этих двух разных людей — это страсть к рыбной ловле. Ирония в том, что ветреный Пол в этом деле значительно превосходит своего серьезного старшего брата.

Ричарду Джексу не везет: несмотря на его блестящие способности в биологии, никто не признает его талант. Он мечтает о крупном открытии, которое изменит его судьбу. Когда ему случайно попадает в руки генетическая формула, разработанная его знаменитым предком доктором Джекиллом, Ричард решает добавить в нее свои изменения. В результате, выпив полученное зелье, он превращается... в коварную и обольстительную Хелен Хайд.

Прекрасная Хелен сразу же начинает привлекать внимание начальства, и ситуация становится опасной. Ричарду предстоит невозможное: избегать ухаживаний своего босса, найти противоядие для своего зелья и убедить свою невесту, что он не извращенец. С каждым разом Ричарду становится все труднее справляться с Хелен, и его эксперимент постепенно выходит из-под контроля.

Два неразлучных друга, Джек и Пайлот, решают покинуть Лас-Вегас и отправиться в Сиэттл на своей старенькой машине. Джек стремится скрыться от разъяренного мужа, а Пайлот жаждет новых приключений и мечтает встретить свою настоящую любовь.

Во время путешествия они посещают вечеринки, знакомятся с девушкой по имени Кэсси и странным типом Джонни Лисом, переделывают свою машину в кабриолет и попадают на шоу мальчика-аллигатора. Однако их путь усложняется тем, что за ними следуют бандиты, а Сиэттл оказывается не таким гостеприимным местом, как они надеялись.