Во времена Второй мировой войны японские силы сбивают американский транспортный самолёт, который терпит крушение на небольшом острове в Тихом океане. Оказывается, что этот остров находится под контролем японского подразделения, о котором давно забыло их командование. Оказавшись в безвыходной ситуации, обе стороны, не имея возможности покинуть остров, вынуждены заключить временное перемирие и искать совместные пути решения своих проблем.

На тропическом острове группа исследователей занимается экспериментами по управлению погодой. В процессе работы они сталкиваются с выводком гигантских богомолов. Несмотря на опасность, учёные продолжают свои эксперименты, что приводит к ещё большему росту и агрессивности насекомых. На этом же острове оказывается маленький сын Годзиллы, и теперь только его отец может защитить его от мутировавших существ.