Полицейский Юдзи Кудо переживает не лучшие времена: его долги растут, жена решила развестись, а мать находится в критическом состоянии в больнице. Казалось бы, хуже уже некуда, но судьба подбрасывает новый удар — Юдзи попадает в аварию, которая становится началом самых трудных дней в его жизни.

Идзуми Кудо, студентка второго курса, неожиданно получает звонок от своего бывшего школьного учителя. Такаси Хаяма, молодой и привлекательный руководитель театрального кружка, был тем человеком, в которого она была тайно влюблена во время учебы. Идзуми с огромным удовольствием посещала его занятия в школе. Теперь, спустя время, Хаяма просит её принять участие в спектакле, который будет посвящен выпускному вечеру. Идзуми, несмотря на прошедшие годы, не может отказать своему бывшему наставнику.

Искусный мечник Кютаро живёт в нищете и одиночестве. Он избегает людей и не умеет зарабатывать на жизнь ничем, кроме своего меча. Однажды Сакити, случайно заметив его мастерство, предлагает Кютаро необычную работу. Задача — убрать кошку, любимицу босса, из-за которой тот ведёт себя, как ребёнок. Деньги нужны, и Кютаро решает взяться за это странное задание. Но когда он приходит, чтобы выполнить поручение, перед ним оказывается милая белая кошечка, и он не в силах поднять на неё меч.