История Клайва Кэнди, британского военного, разворачивается через серию эпизодов. Начиная с 1902 года, когда он был молодым офицером и добивался успехов в Бурской войне, и заканчивая 1943 годом, когда пожилой Кэнди с дрожащим голосом вспоминает о бомбежке Лондона. Он размышляет о своей ушедшей молодости и утраченной любви, чувствуя, как годы и события изменили его жизнь.

Греческая богиня Терпсихора, муза театра и пьес, приходит в ярость из-за вульгарной постановки на Бродвее мюзикла о девяти музах в джазовом стиле. Особенно её возмущает интерпретация её самой, и она решает лично разобраться с режиссером Дэнни Миллером.

Чтобы исправить ситуацию, Муза обращается к богам с просьбой спуститься на землю. Получив их согласие, она принимает человеческий облик под именем Китти Пендлитон. Создав соответствующий образ, она начинает свою миссию, но по ходу дела влюбляется в Дэнни.

Семнадцатилетняя Сесиль проводит лето на уединенной вилле у Средиземного моря вместе со своим отцом Раймоном и его подружкой Эльзой. Их размеренная жизнь внезапно меняется, когда Раймон сообщает, что к ним собирается приехать его давняя знакомая Анна Ларсен. Сесиль не может понять, что общего может быть между её легкомысленным отцом и сдержанной Анной. Однако её недоумение быстро сменяется негодованием, когда Раймон и Анна объявляют о своем намерении пожениться.

Американский продавец фонографов Вирджил Смит, путешествуя по Европе вместе со своей забавной собакой по кличке Блич, оказывается в Австрии. В стремлении продвинуть свой товар и увеличить продажи, он решает предложить фонограф самому императору Австрии, Францу Джозефу. Однако, дворцовая стража арестовывает Вирджила, приняв его необычный прибор за бомбу.

После ряда недоразумений ситуация проясняется, и Вирджил знакомится с графиней Джоанной Августой, которая оставляет на него глубокое впечатление.

Вирджил начинает настойчиво ухаживать за графиней, а его верный пес Блич проявляет интерес к королевскому пуделю. Однако, по мнению императора, отношения между графиней и простым американцем в Австрии невозможны. Но у Вирджила на этот счет свои взгляды.

После того как Гитлер захватил Чехословакию, Анну Бомаш арестовали. Ее отец, Аксель, обладающий важной технической информацией, необходимой нацистам, сумел сбежать в Англию. Анна попадает в концлагерь, где знакомится с Карлом Марсеном. Им удается бежать в Англию, и в Лондоне Анна встречает исполнителя мьюзик-холла Гаса Беннетта, который выдает себя за британского агента. Она надеется, что он поможет ей найти отца.

Однако Анна и ее отец оказываются обманутыми Марсеном, который на самом деле является агентом гестапо. Их похищают и возвращают в Германию. Нацисты угрожают Анне, чтобы заставить ее отца сотрудничать. Беннет следует за ними в Германию и узнает, что Анну и ее отца собираются перевезти на ночном поезде в Мюнхен. Он садится на тот же поезд и освобождает их. Троица бежит в Швейцарию, преследуемая Марсеном и эсэсовцами.

Маленького уродливого мальчика, оставленного на пороге собора Парижской Богоматери, берет к себе настоятель. С годами этот ребенок превращается в Квазимодо, горбуна с искаженной внешностью и потерянным слухом из-за постоянного звона колоколов. Однако за его страшным обликом скрывается нежная и ранимая душа, полная страсти и любви. Квазимодо влюбляется в цыганку Эсмеральду, которую приговаривают к казни. В отчаянной попытке спасти ее, он вырывает девушку из рук палача и прячет в запутанных коридорах собора.