История Клайва Кэнди, британского военного, разворачивается через серию эпизодов. Начиная с 1902 года, когда он был молодым офицером и добивался успехов в Бурской войне, и заканчивая 1943 годом, когда пожилой Кэнди с дрожащим голосом вспоминает о бомбежке Лондона. Он размышляет о своей ушедшей молодости и утраченной любви, чувствуя, как годы и события изменили его жизнь.

После того как священник изгоняет его из поместья, где он проводил свои опыты, барон Франкенштейн возвращается в Карлштадт. Там он находит замерзшего монстра и удается вернуть его к жизни. Однако, оживленный монстр оказывается под контролем гипноза профессора Золтана и вскоре начинает действовать против своего создателя.