История Клайва Кэнди, британского военного, разворачивается через серию эпизодов. Начиная с 1902 года, когда он был молодым офицером и добивался успехов в Бурской войне, и заканчивая 1943 годом, когда пожилой Кэнди с дрожащим голосом вспоминает о бомбежке Лондона. Он размышляет о своей ушедшей молодости и утраченной любви, чувствуя, как годы и события изменили его жизнь.

Конец Второй Мировой войны. Самолет Питера Картера охвачен огнем, парашют разорван, и летчик выходит на связь, чтобы в последний раз услышать голос другого человека перед своей смертью. Он открывает свою душу девушке по имени Джун, которая отвечает на его зов, и прыгает из падающего самолета, но чудом остается жив.

На Небесах случается ошибка — Ангел-проводник не может найти его в густом тумане. Когда же Ангел наконец находит Питера, тот уже встретил Джун, и между ними вспыхнула любовь. Питер умоляет Ангела дать ему еще один шанс, и начинается Суд, который должен решить его судьбу.

Арчи Райс, эстрадный комик, переживает не лучшие времена: он глубоко в долгах и вынужден выступать перед нетребовательной публикой на морском курорте. Его жизнь далека от веселой, он часто пьет, с трудом придумывает посредственные шутки и плохо обращается с женой, которая не может ему противостоять. Однажды Арчи решает уговорить своего отца вложить деньги в особое шоу, которое, по его мнению, вернет ему финансовую стабильность и, возможно, былую славу.