События фильма разворачиваются в конце 1984 года, когда израильские власти решили доставить на Святую Землю несколько тысяч репатриантов из Эфиопии, живших в сложных условиях в пустыне. Одна больная женщина, стремясь спасти своего сына, отправляет его в Израиль, а сама остаётся в Эфиопии.

В Израиле мальчика усыновляет семья выходцев из Туниса, и вскоре он становится полноправным гражданином страны с гордым именем Шломо, несмотря на то, что его мать воспитывала его как христианина. Он чувствует себя израильтянином, выходцем из Туниса, носителем французской культуры, при этом не забывая о своих корнях. Однако трудности интеграции не обошли его стороной. Шломо сталкивается с расизмом, ему постоянно напоминают о его тёмном цвете кожи.