Фильм рассказывает о смелом противостоянии моряков Балтийского флота с войсками Юденича. Герои картины вдохновлены реальными письмами матросов и красноармейцев, а также старинными военными песнями.

Рассказ о напряжённых и судьбоносных событиях, разворачивающихся на одном из кораблей революционного флота в 1917 году.

В послевоенные годы таинственные события происходят в Атлантическом и Тихом океанах. В Атлантике при загадочных обстоятельствах гибнет советский теплоход «Арктика». В то же время во взрыве в Тихом океане уничтожается французский теплоход «Виктуар». Экипаж советской подводной лодки «Пионер», оснащенной по последнему слову техники, получает задание разобраться в причинах этих трагических происшествий.

Пароход «Цесаревич» едва не потерпел крушение в результате яростного шторма. Когда казалось, что опасность миновала, ночью внезапно разразился пожар в трюме.

Капитан, поначалу надеявшийся, что всё обойдётся, вынужден срочно принимать меры по спасению пассажиров. Паника нарастает. Чтобы предотвратить её, капитану приходится выстрелить в агента охранки, который обезумел от страха. До взрыва парохода остаются считанные минуты...

Русские моряки спасли негритенка, который получил имя Максимка. Преодолев свой страх перед белыми, мальчик показал себя как очень сообразительный и добрый. Однажды именно Максимка сумел выручить моряка Лучкина из лап вербовщиков рабочей силы. За свою находчивость и смелость он был принят в команду корвета и стал юнгой русского флота.