Фильм рассказывает о смелом противостоянии моряков Балтийского флота с войсками Юденича. Герои картины вдохновлены реальными письмами матросов и красноармейцев, а также старинными военными песнями.

С началом Великой Отечественной войны летчик-истребитель Саша Самохин оказывается на передовой, где он не только сражается, но и разрабатывает новую тактику воздушного боя. В это время в далеком тыловом городе инженер Казаков занимается проектированием нового сверхскоростного самолета. Когда в Москве принимается решение о сборке этого самолета, для его испытаний направляют Александра Самохина, который к тому времени уже удостоен звания Героя Советского Союза.

Андрей Балашов, одарённый пианист и выпускник Московской Консерватории, после ранения на фронте теряет возможность заниматься музыкой. Решив отдалиться от близких и любимой девушки Наташи Малининой, певицы, он отправляется в Сибирь. Там он работает чертёжником на строительстве бумажного комбината и по вечерам поёт в чайной.

Неожиданная встреча с друзьями и Наташей помогает ему осознать, что он напрасно растрачивает свой талант. Андрей решает поехать в Заполярье, где, вдохновлённый самоотверженным трудом строителей, создаёт симфоническую ораторию «Сказание о земле Сибирской». Это произведение получает признание и делает его известным.