Неваляшка – молодой боксер, выступающий в легком весе. Несмотря на свою худощавость, он легко отправляет соперников в нокаут. Устав от простых побед, Неваляшка мечтает одолеть более серьезного противника.

Однажды он узнает из новостей об американце с прозвищем «Пила» и его красивой подружке Кэтрин. Влюбившись в Кэтрин, Неваляшка решает завоевать ее сердце, победив «Пилу». Во время подготовки к бою он случайно встречает тренера Семеныча и молодую балерину, в которую тут же влюбляется. Однако по ошибке любовное письмо, написанное им для Кэтрин, отправляется за океан…