Однажды сапожник оказался в долине, где обитал мастер ушу. Со временем сапожник сам стал мастером ушу. Позже он влюбился в принцессу, которая считала себя выше всех остальных, и у которой уже был жених...

Основатель древнейшей школы боевых искусств решает уйти на заслуженный отдых и передать руководство достойному наследнику. Однако его самый способный ученик имеет гораздо более грандиозные замыслы — он стремится объединить все разрозненные школы в единую. Для достижения своей цели он вызывает на поединок лидеров каждой школы, и, одерживая победу за победой, постепенно объединяет их под своим началом. В конце остается лишь школа его покойного учителя. Чтобы защитить честь отца, на поединок выходит его дочь, которая таит в сердце тайную любовь к своему противнику.