Наркоторговец Бадж решает завязать с криминальным миром. Однако перед тем, как уйти, он планирует провернуть самую крупную сделку в своей карьере за одну ночь. Его план тщательно продуман, но малейшая ошибка может разрушить всё. Неожиданный сбой запускает цепочку фатальных событий, и Бадж оказывается перед лицом смертельной опасности.

Ирландия, 1939 год. В католическую школу прибывает новый учитель по имени Уильям Франклин. Он начинает преподавать литературу молодым послушникам, пытаясь найти утешение и смысл жизни после утраты близкого человека.

Однако в стенах школы царит жесткий режим, напоминающий фашистские порядки, и коллеги встречают Уильяма с недоверием и враждебностью. Несмотря на это, он стремится помочь мальчикам, но осознает, что не может рисковать своей работой. Постепенно Уильям понимает, что лучший способ научить учеников отстаивать свои убеждения — это изменить их внутренне, что в конечном итоге приведет к их трансформации.