История Такумы и Маю берет начало в их детстве. Из-за сердечных проблем Такума часто находился в больнице, где познакомился с дочерью своего врача – Маю. С тех пор они становились все ближе. В возрасте восьми лет Такума дал Маю обещание, которое оказалось невыполнимым. Он пообещал, что женится на ней, когда им исполнится двадцать.

Кэнтаро терпит неудачу на экзамене для адвокатов и оказывается в растерянности, не зная, куда двигаться дальше. Его старшая сестра Кэйко занимается писательской деятельностью. Вместе они решают исследовать прошлое своего дедушки Кюдзо, который погиб в годы Второй мировой войны.

В начале XX века в небольшом деревенском кинотеатре показывают немые фильмы. Молодой Сюнтаро мечтает стать бэнси — человеком, который сопровождает показ фильмов своими рассказами. Кинотеатры соревнуются между собой, и зрителей привлекают в основном мастерство бэнси, которые часто становятся популярнее самих фильмов. Осваивая это нелёгкое искусство, Сюнтаро стремится воплотить в жизнь волшебство кино.

Лето 1944 года. Во время Марианско-Палауской наступательной операции американская морская пехота ведет жестокие сражения на Сайпане, крупнейшем из Северных Марианских островов. За три недели боев практически весь японский гарнизон на острове был уничтожен. Командующий японскими силами и несколько его заместителей совершили самоубийство, следуя древнему самурайскому обычаю. В живых осталась лишь небольшая группа бойцов под руководством капитана Сакаэ Оба. Они принимают решение укрыться на горе в центре острова и продолжать сопротивление.

Маленький черный котенок по имени Рудольф жил в уютном доме, окруженный заботой и любовью своих хозяев. Его жизнь была спокойной и безопасной, пока однажды судьба не занесла его в незнакомый и шумный мегаполис. Внезапно оказавшись в огромном городе, Рудольфу пришлось научиться выживать в условиях, где нет привычного тепла и ласки.

На улицах нового города Рудольф встретил взрослого полосатого кота, который внушал страх всем местным жителям. Этот опытный кот взял на себя роль наставника для маленького Рудольфа, обучая его премудростям жизни на улице и помогая найти новых друзей. Благодаря своему новому наставнику, Рудольф постепенно начал понимать, что даже в самых сложных условиях можно найти поддержку и обрести новых близких.