Студент по имени Вон однажды ночью встречает на улице девушку по имени Яо Фун и мгновенно очаровывается её необычайной красотой. Он приводит её к себе домой и намеревается сделать своей наложницей. Однако Яо оказывается не тем, кем кажется; она не человек, а беглянка, скрывающаяся от короля демонов.