Студент по имени Вон однажды ночью встречает на улице девушку по имени Яо Фун и мгновенно очаровывается её необычайной красотой. Он приводит её к себе домой и намеревается сделать своей наложницей. Однако Яо оказывается не тем, кем кажется; она не человек, а беглянка, скрывающаяся от короля демонов.

Вонг Фей Хунг, мастер боевых искусств, одерживает победу в «львиных состязаниях», что приносит ему широкую известность в городе. Прибывший новый губернатор организует еще одно соревнование, но теперь противниками должны стать иностранцы.

Вон Фей Хун вместе со своими учениками Люн Фуном и Клабфутом, а также девушкой по имени Мэй, которую он встретил ранее, возвращаются в родной По Чи Лам. Там их уже ждут кузина Фей Хуна И, его отец Вон Кей Ин и двое других учеников, А Со и Порки Лэн. По возвращении они обнаруживают, что провинция страдает от голода, а пираты регулярно совершают набеги на фермеров. Местные суд и полиция также испытывают нехватку продовольствия. Вон Фей Хун и его спутники решают помочь городу справиться с морской угрозой.

В Пекин прибывают Вон Фэй-хун, его двоюродная сестра Е и их друг и соратник Чун для участия в турнире мастеров восточных единоборств, посвящённом стилю Танцующий лев. Пока бойцы готовятся к соревнованиям, Е начинает роман с российским дипломатом Тумановским.

В 1898 году в Китае королевский советник и его ученица приезжают в небольшой провинциальный городок. Там они встречают бывшего члена известной революционной группы, который теперь работает кузнецом. Вместе они решают открыть школу боевых искусств. Однако бывший кузнец не может забыть свои революционные идеи и мечты.

Конец девятнадцатого века. Китайцы всеми силами противостоят усилению американского влияния, решительно выступая против грабежей и похищений людей.

Однако находятся и те, кто использует чужестранные моды и традиции для своих грязных дел. Народный герой Китая Вонг старается спасти девушку, которую хитрый китаец продал на Запад в бордель.

В 1457 году, во времена правления династии Мин, жестокие и коварные евнухи захватывают власть. Один из них, Чжао, добивается казни генерала Ю и приказывает уничтожить всех его потомков. Однако вместо этого их отправляют в ссылку на отдаленный пограничный пост, известный как «Врата Дракона». Чжао не намерен останавливаться на достигнутом и отправляет отряд убийц в таверну, через которую должен пройти эскорт. Но на их пути неожиданно оказываются странствующие воины, готовые грудью встать на защиту невинных.