Антонио Локаротоло всю свою жизнь придерживался принципа: «Обмани другого, прежде чем он обманет тебя». Будучи знахарем, он имел все возможности для этого в своей небольшой деревне. Однако ситуация изменилась, когда в деревне появился молодой врач по имени Франческо. Сладкая жизнь Антонио оказалась под угрозой, но он не из тех, кто сдается без борьбы. Доктор Франческо еще не раз пожалеет о том, что судьба привела его в эту деревню на холме.

Фильм состоит из трех историй, каждая из которых исследует различные человеческие комплексы.

Молчаливый и бесстрашный герой оказывает помощь людям, вышедшим из тюрьмы. Некоторым из них трудно адаптироваться к новой жизни. Однако он разбирается в тонкостях человеческой природы. Один из его подопечных получает особую поддержку от старшего друга, но сталкивается с непримиримым врагом в лице полицейского.

Недавняя выпускница университета Кентукки из США неожиданно получает в наследство от дедушки старинный замок, расположенный в живописной итальянской провинции Ареццо. Переехав в Италию, она сталкивается с непростым характером местных жителей, постепенно раскрывает семейные тайны, скрытые в стенах древнего замка, и находит свою настоящую любовь.