Сериал рассказывает о мужественных и преданных своей работе людях, которые трудятся в качестве полицейских, фельдшеров и пожарных в вечернюю смену с 3 до 11 часов. Их главная цель — обеспечение безопасности на улицах и оказание помощи всем, кто в этом нуждается. Полицейские и сотрудники скорой помощи в этом сплочённом коллективе прекрасно знают друг друга, иногда даже слишком хорошо, так как работают бок о бок в суровых условиях большого города.

Уокер - полицейский, который два года провёл в работе под прикрытием. Вернувшись в родной город Остин, штат Техас, вместе со своими двумя детьми, он осознаёт, что его миссия ещё не завершена. С поддержкой нового напарника, единственной женщины среди рейнджеров, он начинает борьбу с преступностью.

Рассказ о том, как четверо друзей, которым уже за сорок, решаются на поездку в Белиз, чтобы встретиться со своим школьным товарищем. Однако их путешествие оборачивается совершенно непредсказуемым образом...

История разворачивается вокруг пары обычных родителей, чьи дети обнаруживают у себя сверхъестественные способности. Семья вынуждена скрываться от властей, которые настроены враждебно по отношению к юным мутантам, и присоединяется к подпольному сообществу людей с особыми способностями.

Майкл Вестен – шпион высшего класса, который во время выполнения сверхсекретного задания внезапно оказывается брошенным своим руководством. Его счета заморожены, документы аннулированы, и теперь он – персона нон-грата для всех спецслужб. С трудом добравшись до Майами, он встречает свою бывшую девушку Фиону, которая сразу же сообщает о его прибытии его матери. Мама Майкла – женщина, которая ставит себе диагнозы по медицинскому справочнику и способна найти сына в любой точке мира.

В Майами Майкл пытается как-то выжить. Без денег далеко не уйдешь, поэтому он начинает работать частным детективом, разоблачая местного мошенника, который сам себя ограбил. Получив за это вознаграждение, он снимает квартиру у странного русского владельца ночного клуба. Вскоре он оказывается втянутым в конфликт с местным наркодилером, устраивает перестрелки и ведет себя, как и положено шпиону. За ним неотступно следит ФБР и, вероятно, еще несколько секретных служб.

Майкл постоянно общается с Сэмом, бывшим агентом, который теперь только и делает, что ест, пьет и раздает ценные советы. Однажды, вернувшись домой, Майкл находит на полу свои же фотографии, сделанные таким же профессионалом, как он сам. Кто за ним следит? Почему спецслужбы отказались от него? Что вообще происходит?